ॲक्सिस म्युच्युअल  फंडने लाँच केला ‘ॲक्सिस एस अँड पी बीएसई सेन्सेक्स इंडेक्स फंड’

मुंबई : ॲक्सिस म्युच्युअल फंड, भारतातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या फंडांपैकी एक असून, अॅक्सिस म्युच्युअल फंडने Axis S&P BSE सेन्सेक्स इंडेक्स फंड (S&P BSE सेन्सेक्स TRI चा मागोवा घेणारा ओपन-एंडेड इंडेक्स फंड) या नवीन फंड ऑफरची घोषणा केली आहे. निधीचे व्यवस्थापन श्री कार्तिक कुमार (निधी व्यवस्थापक) आणि श्री आशिष नाईक (निधी व्यवस्थापक) करतील. नवीन फंड S&P BSE सेन्सेक्स TRI बेंचमार्कचा मागोवा घेईल. यात किमान गुंतवणूक रक्कम रु. ५०० आणि त्यानंतर रु.१/- च्या पटीत असेल.

S&P BSE सेन्सेक्स इंडेक्स हा बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंजवर सूचीबद्ध 30 सुस्थापित आणि आर्थिकदृष्ट्या सुदृढ कंपन्यांचा फ्री फ्लोट मार्केट वेटेड स्टॉक मार्केट इंडेक्स आहे. हा इंडेक्स भारतातील लार्ज कॅप कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व करतो. निर्देशांकामधील क्षेत्रांच्या विस्तृत गोष्टींचा विचार करता गुंतवणूकदारांना एक वैविध्यपूर्ण पोर्टफोलिओ आणि एकाच निर्देशांकासह विविध क्षेत्रांच्या वृद्धीमध्ये सहभागी होण्याची मिळते.

एक्सिस एएमसीचे एमडी आणि सीईओ बी. गोपकुमार म्हणाले की, “पॅसिव्ह गुंतवणूक धोरणांच्या वाढत्या स्वीकृतीमुळे, आजच्या गुंतवणूकदारांच्या विकसित होणाऱ्या प्राधान्यांशी जुळणारा गुंतवणूक पर्याय उपलब्ध करून देण्याची गरज आम्ही ओळखतो. Axis S&P BSE सेन्सेक्स इंडेक्स फंड लाँच केल्याने विविध गुंतवणुकीचे उपाय देऊन उत्पादनांचा विस्तृत बुके प्रदान करण्याबद्दलची आमची बांधिलकी दिसून येते. गेल्या दोन दशकांमध्ये, इक्विटी गुंतवणूकदारांनी लवचिकता दाखवली आहे आणि आमचा विश्वास आहे की Axis S&P BSE सेन्सेक्स इंडेक्स फंडमध्ये गुंतवणूकदारांसाठी दीर्घकालीन संपत्ती निर्माण करण्याची क्षमता आहे. बाजाराच्या वृद्धीच्या प्रवासात सहभागी होण्यासाठी एक परवडणारा उपाय ऑफर करण्याचेही फंडाचे उद्दिष्ट आहे.”

Axis S&P BSE सेन्सेक्स इंडेक्स फंड

Axis S&P BSE सेन्सेक्स इंडेक्स फंडाचे गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट S&P BSE सेन्सेक्स TRI च्या ट्रॅकिंग त्रुटींच्या अधीन असलेल्या एकूण परताव्याशी संबंधित खर्चापूर्वी परतावा प्रदान करणे आहे. मात्र, योजनेचे गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट साध्य होईल, याची शाश्वती नाही. ही योजना अंतर्निहित निर्देशांकाचा भाग असलेल्या समभागांमध्ये शक्य तितक्या निर्देशांकानुसार समान प्रमाणात गुंतवणूक करण्याचा प्रयत्न करते. मूलत: 95% ते 100% गुंतवणूक S&P BSE सेन्सेक्स TRI द्वारे कव्हर केलेल्या सिक्युरिटीजमध्ये केली जाईल आणि उर्वरित गुंतवणूकीसाठी, फंडाला डेट आणि मनी मार्केट गुंतवणुकीत गुंतवणूक करण्याची लवचिकता आहे. त्या मर्यादेपर्यंत तरलता आणि खर्चाच्या आवश्यकतांची पूर्तता करण्याच्या मर्यादेशिवाय, निष्क्रिय गुंतवणूक धोरणाचा अवलंब केला जातो. (कृपया www.axismf.com वर उपलब्ध तपशीलवार मालमत्ता वाटप आणि गुंतवणूक धोरण आणि इतर योजना संबंधित वैशिष्ट्यांसाठी SID पहा).

ॲक्सिस एएमसीचे मुख्य गुंतवणूक अधिकारी आशिष गुप्ता यांनी सांगितले की, “भारताच्या बाजार भांडवलाने डिसेंबर 2023 मध्ये $4 ट्रिलियनचा टप्पा ओलांडला आणि भारत आता मार्केट कॅपनुसार चौथ्या क्रमांकावर आहे. भारताने ती टिकवून ठेवण्यासाठी अनेक सकारात्मक ड्रायव्हर्ससह मजबूत GDP वाढ नोंदवत ठेवली आहे. त्यामुळे आम्हाला गुंतवणूकदारांसाठी एक संधी निर्माण करायची होती, ज्याद्वारे गुंतवणूकदारांना या वाढीच्या मार्गात सहभागी होता येईल. Axis S&P BSE सेन्सेक्स इंडेक्स फंड लाँच केल्यामुळे, गुंतवणूकदारांना संपत्ती निर्माण करण्याच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी कमी घर्षण गुंतवणूक धोरण तयार करण्याचे आमचे ध्येय आहे.”

या योजनेचे उद्दिष्ट नेहमी निव्वळ मालमत्तेच्या 95% पेक्षा जास्त देशांतर्गत इक्विटीमध्ये गुंतवणे आणि ती कायम ठेवणे हे आहे. त्यानुसार, करही इक्विटी म्युच्युअल फंडांप्रमाणे असेल. म्युच्युअल फंडाची रचना पाहता, गुंतवणूकदार एसआयपी, एसटीपी आणि एकरकमी गुंतवणूक यासारख्या विविध पर्यायांमधून गुंतवणूक करू शकतात. SIP द्वारे केलेली गुंतवणूक गुंतवणूकदारांना बाजारातील परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करून, नियमित आणि शिस्तबद्ध गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देऊन, एकूण बाजाराच्या वाढीमध्ये सहभागी होण्यासाठी एक कार्यक्षम आणि सोयीस्कर मार्ग देऊ शकते.

फंडाच्या काही प्रमुख गुणधर्मांमध्ये हे समाविष्ट आहे:

कमी खर्च – कमी किमतीच्या इक्विटी उत्पादनाच्या शोधात असलेल्या गुंतवणूकदारांसाठी एक त्रासमुक्त उपाय. कारण इंडेक्स फंडांचा खर्च सक्रियपणे व्यवस्थापित फंडांपेक्षा तुलनेने कमी असतो.

सुसंगत शैली – फंड वर दिलेल्या निर्देशांकात गुंतवणूक करतो, ज्यामुळे सिक्युरिटीज खरेदी विक्री करताना फंड व्यवस्थापकाचा पूर्वाग्रह दूर होतो. शिवाय, हा निर्देशांक फ्री-फ्लोट मार्केट कॅपिटलायझेशनवर आधारित S&P BSE सेन्सेक्सच्या विश्वातून निवडलेल्या 30 कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व करतो.

 

मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स– S&P BSE सेन्सेक्स हे भारतीय इक्विटी मार्केटचे डी फॅक्टो बॅरोमीटर आहे. त्यामुळे बाजाराशी निगडीत इक्विटी परतावा शोधणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी इंडेक्स फंड ही एक आदर्श रणनीती आहे. पुढे, पॅसिव्हली मॅनेज केलेला हा फंड बेंचमार्कसारखाच पुढे जाण्याचे उद्दिष्ट ठेवतो.

हा एनएफओ 8 फेब्रुवारी 2024 रोजी उघडेल आणि 22 फेब्रुवारी 2024 रोजी बंद होईल.

गुंतवणूक धोरणावरील तपशीलवार माहितीसाठी आणि योजना माहिती दस्तऐवज (SID) मुख्य माहिती मेमोरँडम (KIM) पाहण्यासाठी, कृपया भेट द्या www.axismf.com.