इंटरनॅशनल जेमोलॉजिकल इन्स्टिट्युट (इंडिया)लिमिटेडचा रु.4,225 कोटींचा आयपीओ 13 डिसेंबर 2024 रोजी 

मुंबई : इंटरनॅशनल जेमोलॉजिकल इन्स्टिट्युट (भारत) लिमिटेडच्या (“आयजीआय” किंवा “कंपनी”), इक्विटी शेअर्सच्या प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफरसाठी शुक्रवार, 13 डिसेंबर 2024 रोजी बोली सुरू होणार आहे.

रु.2 चे दर्शनी मूल्य असलेल्या इक्विटी शेअर्सच्या एकूण ऑफर रु.42,250 दशलक्ष आकाराची [रु. 4,225 कोटी] असून, त्यामध्ये रु.14,750 दशलक्ष [रु.1,475 कोटी] पर्यंतच्या नवीन इश्यूचा समावेश आहे. रु.27,500 दशलक्ष [रु.2,750 कोटी] पर्यंतच्या इक्विटी शेअर्सच्या विक्रीसाठी ऑफरचा समावेश आहे.

इश्यूचा प्राइस बँड रू. 397 ते रु. 417 प्रति इक्विटी शेअर रुपये निश्चित केला आहे. (“द प्राइस बँड”).

कर्मचारी आरक्षण विभागामध्ये बोली लावत असलेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांना प्रति इक्विटी शेअरसाठी ₹39.7 ते ₹41.7 इतकी सवलत दिली जात आहे.” किमान 35 इक्विटी शेअर्ससाठी आणि त्यानंतर 35 इक्विटी शेअर्सच्या पटीत बोली लावता येईल. (“बिड लॉट”).

कंपनीने नेट प्रोसिड्सचा वापर पुढे नमूद केलेल्या गोष्टींसाठी करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे – अंदाजे प्रवर्तकाकडून आयजीआय बेल्जियम ग्रुप आणि आयजीआय नेदरलँड्स ग्रुपच्या संपादनासाठी खरेदी मोबदल्याचे पेमेंट रु. 13,000 दशलक्ष [रु. 1,300 कोटी]; आणि सामान्य कॉर्पोरेट उद्देशासाठी शिल्लक रक्कम. (“ऑफरचा उद्देश”)

विक्रीच्या ऑफरमध्ये BCP Asia II TopCo Pte लि.च्या २७,५०० दशलक्ष रु. पर्यंतच्या [रु. 2,750 कोटी] (“प्रमोटर सेलिंग शेअरहोल्डर”) एकूण इक्विटी शेअर्सचा समावेश आहे.

इक्विटी शेअर्स कंपनीच्या 6 डिसेंबर, 2024 रोजीच्या रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टसद्वारे ऑफर केले जात आहेत, जो महाराष्ट्र, मुंबई येथील कंपनी रजिस्ट्रारकडे सादर करण्यात आला आहे.

ब्लॅकस्टोनच्या प्रायव्हेट इक्विटी एशियाचे प्रमुख अमित दीक्षित म्हणाले: “आम्हाला आयजीआयच्या या पुढील वाटचालीस पाठिंबा देताना अभिमान वाटतो. हा आमच्या व्यवसाय वाढीच्या प्रयत्नांशी संलग्न आहे, ज्याद्वारे आम्ही कंपनीच्या उपस्थितीत आणि कार्यक्षमता मजबूत करण्यासाठी, त्यांची पोहोच व सेवा वाढविण्यासाठी, तसेच प्रमाणपत्र सेवा प्रदान करणारा वन-स्टॉप प्रदाता बनण्यासाठी मदत करत आहोत. आम्ही दोन वर्षांपूर्वी कंपनीत गुंतवणूक केली, तेव्हा आम्हाला ठाऊक होते की, तेहमास यांच्या नेतृत्वाखाली योग्य संसाधने आणि उपलब्धता मिळाल्यास कंपनीत प्रचंड क्षमता आहे. आम्ही व्यवस्थापन टीमसोबत भागीदारी सुरू ठेवू आणि IGI मध्ये मोठ्या प्रमाणावर केलेली गुंतवणूक ठेवू, ज्यायोगे त्याचे बाजारातील आघाडीचे स्थान अधिक मजबूत होईल.”

आयजीआयचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी तेहमास प्रिंटर यांनी म्हटले की, “आयजीआयसाठी हा महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. सुरुवातीपासूनच आमचे ध्येय हे व्यवसायाला जागतिक नेतृत्वापर्यंत नेण्याचे आहे. भारतात आम्ही पहिल्या क्रमांकावर पाऊल ठेवले आहे. आम्ही प्रचंड विकास क्षमतेसह उद्योगात मजबूत कौशल्य आणि नावीन्य दाखविले आहे. ब्लॅकस्टोनच्या पाठिंब्याने आम्ही येथे आहोत आणि 50 वर्षे जुनी जागतिक कंपनी भारतात सार्वजनिक करण्यासाठी उत्साहित आहोत.”

जानेवारी, 2024 मध्ये, तेहमास प्रिंटर यांना ‘हॉल ऑफ फेम’ कार्यक्रमात जेम अँड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउन्सिलकडून त्यांच्या मुक्त रत्न आणि जडलेल्या दागिन्यांच्या उद्योगात केलेल्या अमूल्य योगदानाबद्दल सन्मानित करण्यात आले. अनेक प्रकारच्या प्रशंसांसह त्यांचा डब्ल्यू.झेड.सी.सी. यांच्या वतीने ‘आउटस्टँडिंग झाराथुष्टी प्रोफेशनल ऑफ द इयर 2023’ने गौरविण्यात आले आहे.

ब्लॅकस्टोनचे सीनियर मॅनेजिंग डायरेक्टर मुकेश मेहता म्हणाले की, “आयजीआयसाठी ही एक लक्षणीय कामगिरी आहे आणि यापेक्षा आणखी चांगला योग येऊ शकला नसता. दोन वर्षांच्या कमी कालावधीत, आम्ही लॅब-ग्रोव डायमंड्सच्या प्रमाणनात जागतिक नेता बनविण्यासाठी आयजीआयला मदत केली आहे, तसेच इतर विभागांमध्ये एक वाढती स्पर्धात्मक प्लेअर म्हणून त्यांचे स्थान स्थापित केले आहे. आम्ही आयजीआयमध्ये सर्वात मोठा भागधारक आहोत आणि आयजीआयसोबत त्याच्या पुढील विकास टप्प्यात भागीदारी सुरू ठेवण्यासाठी आम्ही अत्यंत उत्साहित आहोत.”

ऑफर बुक बिल्डिंग प्रक्रियेद्वारे केली जात आहे, जी SCRR च्या नियम 19(2)(b) नुसार SEBI ICDR नियमन 31 शी संबंधित आहे आणि SEBI ICDR नियमन 6(2) च्या पालनात आहे. यामध्ये ज्या प्रमाणात योग्य संस्थात्मक खरेदीदारांना (QIBs) “QIB विभाग” मध्ये कमीतकमी 75% निव्वळ ऑफर प्रमाणानुसार वितरित केली जाईल, असे आहे. यावरून आमची कंपनी बुक रनिंग लीड मॅनेजर्ससह सल्लामसलत करून QIB विभागाच्या 60% पर्यंत अँकर गुंतवणूकदारांना SEBI ICDR नियमानुसार, विवेकाधीनपणे वितरित करू शकते (“अँकर गुंतवणूकदार विभाग”), ज्यात तिसऱ्या भागात देशांतर्गत म्युच्युअल फंड्ससाठी राखीव ठेवले जाईल आणि यासाठी वैध बोली देशांतर्गत म्युच्युअल फंड्सकडून अँकर गुंतवणूकदार अल्लोकेशन किमतीवर किंवा त्याहून जास्त प्राप्त होणे आवश्यक आहे. कमी सबस्क्रिप्शन किंवा अँकर गुंतवणूकदार विभागामध्ये न केल्यास, उर्वरित इक्विटी शेअर्स QIB विभागात समाविष्ट केले जातील (“निव्वळ QIB विभाग”).

या व्यतिरिक्त, निव्वळ QIB विभागाच्या 5% हिश्श्याच्या प्रमाणानुसार वितरण फक्त म्युच्युअल फंड्ससाठी उपलब्ध असेल, हे सुनिश्चित करण्यात येईल की, वैध बोली ऑफर किमतीवर किंवा त्याहून जास्त प्राप्त होईल आणि निव्वळ QIB विभागाच्या उर्वरित भागाच्या प्रमाणानुसार वितरण सर्व QIBs (म्युच्युअल फंड्ससह) साठी उपलब्ध असेल, हे सुनिश्चित करण्यात येईल की, वैध बोली ऑफर किमतीवर किंवा त्याहून जास्त प्राप्त होईल. तथापि, जर म्युच्युअल फंड्सकडून एकूण मागणी निव्वळ QIB विभागाच्या 5% पेक्षा कमी असेल, तर म्युच्युअल फंड विभागात वितरित करण्यासाठी उपलब्ध असलेले उर्वरित इक्विटी शेअर्स उर्वरित निव्वळ QIB विभागात जोडले जाईल, जे सर्व QIBs मध्ये प्रमाणानुसार वितरित केले जातील.

तथापि, निव्वळ ऑफरच्या 15% पेक्षा जास्त हिस्सा गैरसंस्थात्मक बोलीदारांना वितरित करण्यासाठी उपलब्ध होणार नाही आणि निव्वळ ऑफरच्या 10% पेक्षा जास्त हिस्सा किरकोळ वैयक्तिक बोलीदारांना वितरित करण्यासाठी उपलब्ध होणार नाही, जे SEBI ICDR नियमानुसार, ऑफर किमतीवर किंवा त्याहून जास्त वैध बोली प्राप्त होईल. गैरसंस्थात्मक विभागाच्या एक तृतीयांश हिश्श्याचे वितरण अशा गैरसंस्थात्मक बोलीदारांना केले जाईल, ज्यांची बोली आकार रु. 0.20 दशलक्षपेक्षा जास्त आणि रु. 1.00 दशलक्षपर्यंत आहे आणि गैरसंस्थात्मक विभागाच्या दोन तृतीयांश हिश्श्याचे वितरण अशा गैरसंस्थात्मक बोलीदारांना केले जाईल, ज्यांची बोली आकार रु. 1.00 दशलक्ष पेक्षा जास्त आहे. तथापि, या दोन उपश्रेण्यांपैकी कोणत्याही एका उपश्रेणीत कमी सबस्क्रिप्शन झाल्यास, त्या उपश्रेणीत उपलब्ध नसलेले इक्विटी शेअर्स दुसऱ्या उपश्रेणीत वितरणासाठी दिले जाऊ शकतात, जे SEBI ICDR नियमानुसार, ऑफर किमतीवर किंवा त्याहून जास्त वैध बोली प्राप्त होईल.

तथापि, इक्विटी शेअर्स कर्मचारी आरक्षण विभागात बोली लावणाऱ्या पात्र कर्मचाऱ्यांना प्रमाणानुसार वितरित केले जातील, हे सुनिश्चित करण्यात येईल की, त्यांच्याकडून वैध बोली ऑफर किमतीवर किंवा त्याहून जास्त प्राप्त झाली आहे. सर्व संभाव्य बोलीदार (अँकर गुंतवणूकदार वगळता) अनिवार्यपणे ऑफरमध्ये सहभागी होण्यासाठी Application Supported by Blocked Amount (“ASBA”) प्रक्रियेद्वारे सहभागी होणे आवश्यक आहे, ज्यामध्ये त्यांच्या संबंधित ASBA खात्यांचा आणि UPI बोलीदार असल्यास UPI आयडीचा तपशील देणे आवश्यक आहे. त्यानुसार, त्यांची संबंधित बोली रक्कम SCSBs किंवा UPI यांत्रिकेच्या अंतर्गत, प्रायोजक बँक(s) कडून ब्लॉक केली जाईल, ज्याप्रमाणे ते लागू होईल, संबंधित बोली रकमेच्या प्रमाणात. अँकर गुंतवणूकदारांना ASBA प्रक्रियेद्वारे ऑफरमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी नाही. अधिक तपशिलांसाठी, “ऑफर प्रक्रिया” पाहा, पृष्ठ 569 वर.

ॲक्सिस कॅपिटल लिमिटेड, कोटक महिंद्रा कॅपिटल कंपनी लिमिटेड, मॉर्गन स्टेन्ली इंडिया कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड आणि एसबीआय कॅपिटल मार्केट्स लिमिटेड हे या ऑफरचे बुक रनिंग लीड मॅनेजर आहेत (“BRLMs”). येथे वापरल्या गेलेल्या, परंतु परिभाषित न केलेल्या सर्व कॅपिटलाइज्ड शब्दांचा RHP मध्ये वर्णन केल्याप्रमाणे समान अर्थ असेल.