एसके फायनान्स लिमिटेडने आयपीओसाठी सेबीकडे दाखल केले डीआरएचपी

एसके फायनान्स लिमिटेड (“कंपनी”) 1994 मध्ये स्थापन झालेली कंपनी आहे. व्यवस्थापनाखालील मालमत्तेवर आधारित (“AUM”) CAGR संबंधित विभागातील आथिर्क 2021 आणि वित्तीय 2023 दरम्यानचा कालावधीतील विश्लेषण केलेल्यानुसार कंपनी वाहन वित्तपुरवठा विभागातील MSME वित्तपुरवठा विभागातील सर्वात वेगाने वाढणारी कंपनी आहे. (स्रोत: CRISIL अहवाल) कंपनीने प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर (IPO) साठी SEBI कडे ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखल केला आहे. इक्विटी शेअर्सच्या (प्रत्येकी रु. 1 चे दर्शनी मूल्य) प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफरद्वारे कंपनीने ₹2,200 कोटी पर्यंत एकत्रितपणे निधी उभारण्याची योजना आखली आहे.

कंपनीचे प्रवर्तक राजेंद्र कुमार सेटिया, यश सेटिया आणि राजेंद्र कुमार सेटिया एचयूएफ आहेत.

ऑफरमध्ये इक्विटी शेअर्सचा ताजा इश्यू 500 कोटी रुपये आणि विक्रीसाठी ऑफर (OFS) दर्शनी मूल्य रु. 1 प्रत्येक इक्विटी शेअरप्रमाणे “सेलिंग शेअरहोल्डर”द्वारे 1700 कोटी पर्यंतच्या शेअर्सचा समावेश आहे.  (“विक्रीची ऑफर”)  विक्रीच्या ऑफरमध्ये राजेंद्र कुमार सेटिया यांच्या 180 कोटी रुपयांच्या, राजेंद्र कुमार सेटिया HUF द्वारे 20 कोटी रुपयांपर्यंत (“प्रमोटर सेलिंग शेअरहोल्डर”), इव्हॉलन्स कॉइनव्हेस्ट आयद्वारे 75 कोटी रुपयांपर्यंत, इव्हॉल्व्हन्स इंडिया फंड III लिमिटेडद्वारे 25 कोटी रु.पर्यंत, नॉर्वेस्ट व्हेंचर पार्टनर्स एक्स – मॉरिशस द्वारे 700 कोटी आणि टीपीजी ग्रोथ IV एसएफ प्रा. लि.द्वारे 700 कोटी रुपयांपर्यंच्या समभागांचा समावेश आहे. (“गुंतवणूकदार विक्री समभागधारक”)

कंपनी ही एक नॉन-डिपॉझिट घेणारी नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपनी आहे. (“NBFC ML”), भारतीय रिझर्व्ह बँक कायदा, 1934 च्या कलम 45IA अंतर्गत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (“RBI”) मध्ये कंपनी नोंदणीकृत आहे. कंपनी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (“MSME”) वाहन वित्तपुरवठा आणि वित्तपुरवठा या दोन क्षेत्रांमध्ये कार्यरत आहे. ) 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत कंपनीची 535 शाखांद्वारे 11 राज्ये आणि 1 केंद्रशासित प्रदेशात उपस्थिती आहे. व्हर्टिकल फायनान्सिंग व्हर्टिकल अंतर्गत, कंपनी वापरलेल्या आणि नवीन व्यावसायिक वाहनांसाठी (मध्यम आणि अवजड व्यावसायिक वाहने वगळून) (“CVs (M&HCVs वगळून)”), कार आणि ट्रॅक्टर तसेच नवीन दोन चाकी वाहनांच्या फायनान्ससाठी सुरक्षित आणि किरकोळ कर्ज पोर्टफोलिओ उपलब्ध करून देते. MSME ला कर्ज देण्याच्या अंतर्गत कंपनी प्रामुख्याने या व्यवसायांच्या खेळत्या भांडवलाच्या गरजांसाठी कर्ज देते. ही कर्जे पूर्णपणे मालमत्तेद्वारे समर्थित आहेत आणि प्रामुख्याने उत्पन्नाच्या उद्देशाने, मध्यम ते कमी-उत्पन्न श्रेणीतील ग्राहकांना ऑफर केली जातात जे प्रामुख्याने स्वयंरोजगार, बँक नसलेले किंवा कमी बँकिंग नसलेल्या व्यक्ती भारताच्या ग्रामीण आणि निम-शहरी भागात मर्यादित आहेत.

भारतातील एकूण वाहन वित्तपुरवठा विभाग आर्थिक 2023 पर्यंत अंदाजे ₹ 11.85 ट्रिलियन इतका होता, जो आर्थिक वर्ष 2019 पासून सुमारे 11.07% च्या CAGR ने वाढलेला आहे. आणि पुढे जात असताना, थकबाकी क्रेडिट वित्तीय वर्ष 2023 पासून 16-18% च्या CAGR ने वाढण्याची अपेक्षा आहे. आथिर्क 2027 पर्यंत हा बाजार अंदाजे ₹ 21 ट्रिलियन पर्यंत पोहोचेल (स्रोत: CRISIL अहवाल)

कंपनीने ताज्या इश्यूमधून मिळालेल्या निव्वळ उत्पन्नाचा उपयोग भांडवली पाया वाढवण्यासाठी कंपनीच्या भविष्यातील व्यवसायाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुढील कर्ज आणि सामान्य कॉर्पोरेट उद्देशांसाठी वापरण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.

कोटक महिंद्रा कॅपिटल कंपनी लिमिटेड, जेफरीज इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, मोतीलाल ओसवाल इन्व्हेस्टमेंट ॲडव्हायझर्स लिमिटेड आणि नोमुरा फायनान्शियल ॲडव्हायझरी अँड सिक्युरिटीज (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड हे या इश्युचे बुक रनिंग लीड मॅनेजर आहेत.