नेफ्रोप्लसने सेबीकडे दाखल केला डीआरएचपी
₹353.4 कोटी ताजी भांडवली उभारणी केली जाणार
₹129.1 कोटी नवीन डायलिसिस क्लिनिक्स उघडण्यासाठी राखीव
1.27 कोटी इक्विटी शेअर्सचा विक्री प्रस्ताव (ओएफएस)
नेफ्रोप्लस ब्रँडसाठी ओळखली जाणारी नेफ्रोकेअर हेल्थ सर्व्हिसेस लिमिटेड कंपनी ही आशियातील सर्वात मोठी डायलिसिस सेवा प्रदाता आणि जागतिक पातळीवर पाचवी सर्वात मोठी सेवा प्रदाता कंपनी आहे. (वित्तीय वर्ष 2025 मध्ये केलेल्या उपचारांच्या संख्येच्या दृष्टीने, F&S अहवालानुसार). या कंपनीने भांडवली बाजार नियंत्रक सेबीकडे (सेबी) प्राथमिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आयपीओ) द्वारे निधी उभारणीसाठी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) दाखल केला आहे.
नेफ्रोप्लसची स्थापना 2009 मध्ये झाली. ही कंपनी भारतातील सर्वात मोठे संघटित डायलिसिस सेवा नेटवर्क असलेली कंपनी आहे. तिच्याकडे 21 राज्यांतील 269 शहरांमध्ये 447 क्लिनिक्स आहेत, तसेच 4 केंद्रशासित प्रदेशांमध्येही सेवा देते. कंपनी जागतिक स्तरावर दरवर्षी 33,000 हून अधिक रुग्णांना सेवा पुरवते आणि भारतातील संघटित बाजारात (उपचारांच्या संख्येच्या आधारावर) 50% हून अधिक महसूल बाजार हिस्सा राखते.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेफ्रोप्लसने आपली उपस्थिती फिलिपिन्स (34 क्लिनिक्स), उझबेकिस्तान (4 क्लिनिक्स), नेपाळ (5 क्लिनिक्स) मध्ये विस्तारित केली आहे आणि अलीकडेच मध्य पूर्वेत सउदी अरेबियाच्या राज्यातही प्रवेश केला आहे.
नेफ्रोप्लस दोन्ही प्रकारच्या हेमोडायलिसिस सेवा देते, ज्यात घरच्या घरी हेमोडायलिसिस, हेमोडियाफिल्ट्रेशन, हॉलिडे डायलिसिस, डायलिसिस ऑन कॉल आणि डायलिसिस ऑन व्हील्स यांसारख्या सुविधांचा समावेश आहे, जेणेकरून रुग्णांना त्यांच्या गरजेनुसार सर्वात योग्य आणि सोईस्कर उपचार पर्याय उपलब्ध होऊ शकतील. 31 मार्च 2025 पर्यंत, नेफ्रोप्लसकडे 5,000 पेक्षा जास्त डायलिसिस मशिन होत्या आणि त्यांनी 33 लाखांहून अधिक उपचार केले होते.
कंपनीचे प्रवर्तक आहेत: विक्रम वुप्पाला, बीव्हीपी (बेस्सेमर व्हेंचर पार्टनर्स) ट्रस्ट, एडोरास इन्व्हेस्टमेंट होल्डिंग्ज प्रा.लि., हेल्थकेअर पॅरेंट लिमिटेड (एचपीएल), इन्वेस्टकॉर्प प्रायव्हेट इक्विटी फंड II (आयपीईएफ II) आणि इन्वेस्टकॉर्प ग्रोथ ऑपर्च्युनिटी फंड (आयपीओएफ)डीआरएचपी नुसार, हैदराबाद स्थित कंपनीच्या प्रस्तावित आयपीओमध्ये ₹353.4 कोटींच्या नवीन इक्विटी शेअर्सचा इश्यू आणि विक्री करणाऱ्या भागधारकांकडून 1,27,92,056 (1.27 कोटी) इक्विटी शेअर्सचा ओएफएस (ऑफर फॉर सेल) यांचा समावेश आहे.
ओएफएसच्या भाग म्हणून, प्रवर्तक विक्री भागधारकांमध्ये इन्वेस्टकॉर्प प्रायव्हेट इक्विटी फंड II, हेल्थकेअर पॅरेंट लिमिटेड, इन्वेस्टकॉर्प ग्रोथ ऑपर्च्युनिटी फंड आणि एडोरास इन्व्हेस्टमेंट होल्डिंग्ज प्रायव्हेट लिमिटेड यांचा समावेश आहे. याशिवाय, इतर विक्री भागधारकांमध्ये इन्वेस्टकॉर्प इंडिया प्रायव्हेट इक्विटी ऑपर्च्युनिटी लिमिटेड, आंतरराष्ट्रीय फायनान्स कॉर्पोरेशन, 360 वन स्पेशल ऑपर्च्युनिटीज फंड – सीरिज 9 आणि 360 वन स्पेशल ऑपर्च्युनिटीज फंड – सीरिज 10 यांचा समावेश आहे.
नेफ्रोप्लस फ्रेश इश्यूमधून मिळणाऱ्या नेट उत्पन्नाचा उपयोग भारतात नवीन डायलिसिस क्लिनिक्स उघडण्यासाठी ₹129.1 कोटींच्या भांडवली खर्चासाठी, तसेच कंपनीने घेतलेल्या काही कर्जांचे ₹136 कोटींचे आगाऊ किंवा नियोजित परतफेडीसाठी व उर्वरित रक्कम सामान्य कॉर्पोरेट उद्दिष्टांसाठी करण्याचा प्रस्ताव आहे.
कंपनी, बीआरएलएम्स (बुक रनिंग लीड मॅनेजर्स)च्या सल्ल्यानुसार, ₹70.6 कोटींपर्यंतचा प्री आयपीओ प्लेसमेंट करण्याचा विचार करू शकते, जो रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस आरओसी (रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज) कडे दाखल करण्यापूर्वी केला जाऊ शकतो. जर हा प्री-आयपीओ प्लेसमेंट करण्यात आला, तर फ्रेश इश्यू त्याच रकमेनुसार कमी केला जाईल. FY25 मध्ये नेफ्रोप्लसने ₹755.8 कोटींचा महसूल नोंदविला असून, करानंतरचा नफा ₹67 कोटी होता.
सध्या मूत्रपिंडाशी संबंधित आजार हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाने सर्वाधिक वेगाने वाढणारे मृत्यूचे कारण ठरत आहे. मधुमेह (डायबेटीस) आणि उच्च रक्तदाब (हायपरटेन्शन) ही क्रॉनिक किडनी डिसीज (सीकेडी) ची दोन प्रमुख कारणे म्हणून ओळखली गेली आहेत. जलद शहरीकरण आणि जीवनशैलीतील बदल यांमुळेही सीकेडीच्या घटनांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे.
या इश्यूसाठी आयसीआयसीआय सिक्युरिटीज लिमिटेड, अँबिट प्रायव्हेट लिमिटेड, आयआयएफएल कॅपिटल सर्व्हिसेस लिमिटेड आणि नोमुरा फायनान्शियल अॅडव्हायजरी अँड सिक्युरिटीज (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड हे बुक रनिंग लीड मॅनेजर्स (बीआरएलएम्स) आहेत.
DRHP link