अकुम्स ड्रग्ज अँड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेडची प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर 30 जुलै रोजी सुरू होणार

मुंबई : अकुम्स ड्रग्ज अँड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेडच्या (“अकुम्स” किंवा “द कंपनी”), इक्विटी शेअर्सच्या प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफरची बोली/ऑफर मंगळवार, 30 जुलै 2024 रोजी कालावधी उघडेल (“ऑफर”).

या ऑफरमध्ये कंपनीच्या एकूण ₹ 6,800 दशलक्षपर्यंतच्या (प्रत्येकी ₹ 2 चे दर्शनी मूल्य) इक्विटी शेअर्सचा ताज्या इश्यूचा समावेश आहे. 17,330,435 इक्विटी शेअर्सच्या विक्रीसाठी (“ऑफर केलेले शेअर्स”) कंपनीच्या काही विद्यमान भागधारकांद्वारे (“विक्री भागधारक”) ऑफर केले जातील. ऑफर केलेल्या शेअर्समध्ये संजीव जैन यांचे 1,512,000 इक्विटी शेअर्स, संदीप जैन यांचे 1,512,000 इक्विटी शेअर्स, (एकत्रितपणे, “प्रवर्तक विक्री भागधारक”) आणि रुबी क्यूसी इन्व्हेस्टमेंट होल्डिंग्ज पीटीई लिमिटेडद्वारे 14,306,435 इक्विटी शेअर्सपर्यंत (द “रुबी QC” किंवा “गुंतवणूकदार विक्री समभागधारक”) (विक्री भागधारकांद्वारे इक्विटी समभागांच्या विक्रीसाठी अशी ऑफर, द “विक्रीसाठी ऑफर”) यांचा समावेश आहे. रुबी क्यूसीला क्वाड्रिया कॅपिटल या आशियातील प्रख्यात आरोग्यसेवा केंद्रीत खासगी इक्विटी फंडाचा पाठिंबा आहे.

या ऑफरमध्ये पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी एकूण ₹ 150.00 दशलक्ष (₹ 15.00 कोटी) पर्यंतच्या इक्विटी शेअर्सचे आरक्षण समाविष्ट आहे. ( “कर्मचारी आरक्षण भाग”)

अँकर गुंतवणूकदार बोली/ऑफर कालावधी सोमवारी 29 जुलै 2024 रोजी उघडेल आणि बंद होईल. सर्वांसाठी बोली/ऑफर कालावधी मंगळवार, 30 जुलै, 2024 रोजी सदस्यत्वासाठी उघडेल आणि गुरुवार, 1 ऑगस्ट, 2024 रोजी बंद होईल. (“बिड तपशील”)

ऑफरचा प्राइस बँड ₹ 646 ते ₹ 679 प्रति इक्विटी शेअर निश्चित करण्यात आला आहे (“किंमत बँड”). किमान 22 इक्विटी शेअर्ससाठी आणि त्यानंतर 22 इक्विटी शेअर्सच्या पटीत बोली लावता येईल. (“किमान बिड लॉट”).

कंपनीने इक्विटी शेअर्सच्या ताज्या इश्यूमधून मिळालेल्या निव्वळ उत्पन्नाचा वापर (i) कंपनीच्या कर्जाची परतफेड/पूर्वफेड करण्यासाठी करण्याचा प्रस्ताव आहे; (ii) मॅक्सक्योर न्यूट्रावेडिक्स लिमिटेड आणि प्युअर अँड क्युअर हेल्थकेअर प्रायव्हेट लिमिटेड या सहायक कंपन्यांच्या कर्जाची परतफेड/पूर्वफेड; (iii)कंपनीच्या वाढीव कार्यरत भांडवलाच्या गरजांसाठी निधी देणे; (iv) संपादनाद्वारे अजैविक वाढीच्या उपक्रमांचा पाठपुरावा करणे; आणि (v) सामान्य कॉर्पोरेट हेतू साध्य करण्यात येणार आहे. (“ऑफरची उद्दिष्टे”).

हे इक्विटी शेअर्स कंपनीच्या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, दिल्ली आणि हरियाणा यांच्याकडे नवी दिल्ली येथे दाखल केलेल्या दिनांक 24 जुलै 2024 रोजी कंपनीच्या रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टसद्वारे ऑफर केले जात आहेत.  (“आरएचपी”)

रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टसद्वारे ऑफर केले जाणारे इक्विटी शेअर्स बीएसई लिमिटेड (“BSE”) आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (“NSE”BSE सह, “स्टॉक एक्सचेंज”) येथे सूचिबद्ध केले जाणार आहेत. ऑफरच्या उद्देशांसाठी, NSE हे नियुक्त स्टॉक एक्सचेंज आहे. (“सूचीचे तपशील”)

सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट्स (रेग्युलेशन) नियम, 1957 च्या नियम 19(2)(b) नुसार, सुधारित भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड (भांडवल आणि प्रकटीकरण आवश्यकता जारी करणे) विनियम, 2018 च्या नियमन 31 सह वाचा, सुधारित (“SEBI ICDR नियम”) आणि SEBI ICDR नियमावलीच्या नियमन 6(2) चे पालन करून बुक बिल्डिंग प्रक्रियेद्वारे शेअर्स ऑफर केले जात आहेत. त्यानुसार, पात्र संस्थात्मक खरेदीदारांना (“QIBs”) (“QIB भाग”) निव्वळ ऑफरच्या 75% पेक्षा कमी वाटा असू नये. त्यांना प्रमाणानुसार वाटपासाठी उपलब्ध असेल. ज्यापैकी एक तृतीयांश देशांतर्गत म्युच्युअल फंडांसाठी राखीव असेल, स्थानिक म्युच्युअल फंडांकडून अँकर गुंतवणूकदार वाटप किमतीवर किंवा त्याहून अधिक वैध बोली प्राप्त होण्याच्या अधीन राहून ही ऑफर असेल (“अँकर गुंतवणूकदार भाग”). अँकर इन्व्हेस्टर पोर्शनमध्ये कमी-सदस्यता किंवा वाटप न झाल्यास, शिल्लक इक्विटी शेअर्समध्ये जोडले जातील. (नेट QIB भाग.)

पुढे, निव्वळ QIB भागाचा 5% भाग केवळ म्युच्युअल फंडांना आनुपातिक आधारावर वाटपासाठी उपलब्ध असेल आणि उर्वरित निव्वळ QIB भाग म्युच्युअलसह सर्व QIB (अँकर गुंतवणूकदारांव्यतिरिक्त) यांना समानुपातिक आधारावर वाटपासाठी उपलब्ध असेल. ऑफर किमतीवर किंवा त्याहून अधिक वैध बिड्स प्राप्त होण्याच्या अधीन राहून वरील गोष्टी उपलब्ध असतील. तथापि, म्युच्युअल फंडांची एकूण मागणी निव्वळ QIB भागाच्या 5% पेक्षा कमी असल्यास, म्युच्युअल फंड भागामध्ये वाटपासाठी उपलब्ध शिल्लक इक्विटी समभाग QIB च्या समानुपातिक वाटपासाठी उर्वरित QIB भागामध्ये जोडले जातील.

पुढे, निव्वळ ऑफरच्या 15% पेक्षा जास्त रक्कम गैरसंस्थात्मक बोलीदारांना वाटपासाठी उपलब्ध असणार नाही, त्यापैकी (अ) असा एक तृतीयांश भाग अर्जदारांसाठी ₹200,000 पेक्षा जास्त आणि ₹1,000,000 पर्यंत आरक्षित असेल आणि (ब) अशापैकी दोन तृतीयांश भाग अर्जदारांसाठी ₹1,000,000 पेक्षा जास्त अर्जदारांसाठी राखीव ठेवला जाईल, परंतु अशा कोणत्याही उपश्रेणीमधील सदस्यत्व रद्द केलेला भाग गैरसंस्थेच्या इतर उपश्रेणीमधील अर्जदारांना वाटप केला जाऊ शकतो. SEBI ICDR नियमांनुसार, निव्वळ ऑफरच्या 10% पेक्षा जास्त आणि निव्वळ ऑफरच्या वाटपासाठी उपलब्ध नसतील, SEBI ICDR नियमांनुसार, त्यांच्याकडून ऑफरच्या किमतीवर किंवा त्याहून अधिक वैध बोली प्राप्त केल्या जातील. पुढे, कर्मचारी आरक्षण भागांतर्गत अर्ज करणाऱ्या पात्र कर्मचाऱ्यांना इक्विटी समभागांचे वाटप प्रमाणानुसार केले जाईल, त्यांच्याकडून ऑफर किमतीवर किंवा त्याहून अधिक वैध बिड प्राप्त होण्याच्या अधीन राहून हे असेल. सर्व बोलीदारांनी (अँकर गुंतवणूकदार वगळता) ब्लॉक केलेल्या रकमेद्वारे समर्थित अर्ज इश्यूमध्ये भाग घेण्यासाठी लागू असलेली यंत्रणा वापरणे अनिवार्य आहे (“ASBA”). त्यांच्या संबंधित ASBA खात्यांचे तपशील आणि UPI आयडी (UPI बिडर्सच्या बाबतीत) (यापुढे परिभाषित केल्यानुसार) प्रदान करून प्रक्रिया केल्यास, अशा परिस्थितीत संबंधित बिड रक्कम स्वयं प्रमाणित सिंडिकेट बँका (“SCSBs”) किंवा UPI अंतर्गत ब्लॉक केली जातील. अँकर गुंतवणूकदारांना ASBA प्रक्रियेद्वारे ऑफरच्या अँकर गुंतवणूकदार भागामध्ये सहभागी होण्याची परवानगी नाही. तपशीलांसाठी, पहा “RHP च्या पृष्ठ 472 वर ऑफर प्रक्रिया”.

आयसीआयसीआय सेक्युरिटीज लिमिटेड, ॲक्सिस कॅपिटल लिमिटेड, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स ग्लोबल मार्केट्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड आणि ॲम्बिडट प्रायव्हेट लिमिटेड हे ऑफरचे बुक रनिंग लीड मॅनेजर आहेत (“BRLMs”).

येथे वापरलेल्या, परंतु परिभाषित न केलेल्या सर्व कॅपिटलाइज्ड शब्दांचा RHP मध्ये वर्णन केल्याप्रमाणे समान अर्थ असेल.