Day: June 2, 2025

  मुंबई:  टाटा ऍसेट मॅनेजमेंटने आज टाटा निफ्टी मिडकॅप १५० इंडेक्स फंड लॉन्च करत असल्याची घोषणा केली. हा नवा पॅसिव्ह प्रस्ताव गुंतवणूकदारांना मध्यम आकाराच्या भारतीय कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याच्या संधी देईल, या कंपन्या देशाच्या जीडीपीपेक्षा वेगाने वाढण्याची शक्यता आहे. नवीन फंड ऑफर २ जून २०२५ रोजी सबस्क्रिप्शनसाठी खुली होईल आणि १६ जून २०२५ रोजी बंद होईल. बाजारात नुकत्याच झालेल्या उतारचढावांदरम्यान मिडकॅप शेयर्समध्ये घसरण होऊन देखील, दीर्घ कालावधीमध्ये लार्ज कॅप शेयर्सच्या तुलनेत त्यांची कामगिरी चांगली होती, ही बाब या सेगमेंटमध्ये गुंतवणूकदारांचा विश्वास दर्शवते. निफ्टी मिडकॅप १५० टीआरआयने १ वर्षाचे रोलिंग रिटर्न २१.८९% दिले आहे, तर निफ्टी ५० टीआरआयने १६.३७% दिले आहे. ३ वर्षांच्या रोलिंग कालावधीत मिडकॅपने १५.८% रिटर्न दिले आहे, ही देखील लार्ज कॅपपेक्षा चांगली कामगिरी आहे. त्यांनी या कालावधीमध्ये १२.३८% रिटर्न दिले होते (स्रोत: एनएसई, आयसीआरए – एमएफआय /१ एप्रिल २००५ ते ३० एप्रिल २०२५ पर्यंतची आकडेवारी) टाटा ऍसेट मॅनेजमेंटचे चीफ बिझनेस ऑफिसर आनंद वरदराजन यांनी सांगितले, “मिडकॅप भारतातील विकासाच्या सीमांचे प्रतिनिधित्व करतात. टाटा निफ्टी मिडकॅप १५० इंडेक्स फंडमार्फत गुंतवणूकदार संभाव्य विकास क्षेत्रे आणि कंपन्यांमध्ये गुंतवणुकीच्या संधी मिळवू शकतात, ही क्षेत्रे आणि कंपन्या भारताच्या आर्थिक विस्ताराच्या पुढील टप्प्याचा अविभाज्य भाग असणार आहेत. हा फंड त्या दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी उपयुक्त आहे ज्यांना विकास आणि वैविध्य दोन्ही हवे असते आणि जे पॅसिव्ह गुंतवणुकीच्या नियमांचे पालन करतात.”   निफ्टी मिडकॅप १५० निर्देशांकात २० क्षेत्रांमधील आणि ७४ प्रमुख उद्योगांमधील कंपन्या आहेत (स्रोत: एएमएफआय), जे रसायने, तेल, वायू आणि उपभोग्य इंधने, भांडवली वस्तू, ऑटोमोबाइल आणि ऑटो भाग, स्थावर मालमत्ता, आर्थिक सेवा, माहिती तंत्रज्ञान इत्यादी संभाव्य वाढीच्या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूकीच्या संधी देतात. विशेष म्हणजे, मिडकॅपमध्ये उपस्थित असलेले परंतु लार्जकॅपमध्ये नसलेले ३९ उद्योग निर्देशांकाच्या एकूण भाराच्या ४०% पेक्षा जास्त आहेत. हे या सेगमेंटमधून मिळणारा वैविध्याचा फायदा अधोरेखित करते. (स्रोत: एनएसई ३० एप्रिल २०२५ पर्यंतचा डेटा. निफ्टी १०० ला लार्ज-कॅप्ससाठी आणि निफ्टी मिडकॅप १५० ला मिड-कॅप्ससाठी युनिव्हर्स मानले जाते). गेल्या पाच वर्षांत, मिडकॅप विभागातील १७ कंपन्या लार्ज-कॅप्समध्ये रूपांतरित झाल्या आहेत, जे या विभागाचे संपत्ती निर्मिती ध्येय प्रतिबिंबित करते. पॅसिव्ह गुंतवणुकीमार्फत निफ्टी मिडकॅप १५० निर्देशांकाचा मागोवा घेऊन, गुंतवणूकदार स्टॉकमधील धोक्यांपासून वाचू शकतात आणि शिस्तबद्ध आणि किफायतशीर गुंतवणूक धोरणाचा फायदा घेतात. यापूर्वी, मिडकॅप्सनी सिस्टीमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन्स (SIPs) मध्ये लार्ज कॅप्स आणि स्मॉल कॅप्सपेक्षा चांगली कामगिरी केली आहे, गेल्या २० वर्षांत अनुक्रमे ४% आणि २% CAGR चा अल्फा दिला आहे (स्रोत: ICRA MFI). आम्हाला विश्वास आहे की ही वैशिष्ट्ये त्यांना दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी एक योग्य पर्याय बनवतात.