अवांस फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेडने आयपीओसाठी सेबीकडे फ्रेश डीआरएचपी केले फाइल

डीआरएचपी लिंक : https://investmentbank.kotak.com/downloads/afsl-II-DRHP.pdf

अवांस फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेड ही एक शिक्षण केंद्रित नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपनी असून (“NBFC”) भारतात कार्यरत आहे. कंपनीने प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर (IPO) साठी सेबीकडे ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखल केला आहे.

अवांस फायनान्शियल सर्व्हिसेस ही 31 मार्च 2024 पर्यंतच्या व्यवस्थापनाखालील मालमत्तेनुसार (“AUM”) भारतातील दुसरी सर्वात मोठी शिक्षण केंद्रित NBFC आहे (Source: CRISIL MI&A Report). तसेच कंपनीने आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वाधिक वितरण केले आहे आणि भारतातील शिक्षण केंद्रित NBFC मध्ये आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये करानंतरचा दुसरा सर्वोच्च नफा नोंदवला आहे. कंपनी विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक कर्जापासून ते शैक्षणिक संस्थांसाठी शैक्षणिक पायाभूत कर्जाद्वारे भांडवल वाढीपर्यंतच्या उत्पादनांसह संपूर्ण शिक्षण क्षेत्रासाठी आर्थिक सुविधा देते. विद्यार्थी-कर्ज – आंतरराष्ट्रीय आणि शैक्षणिक कर्ज – देशांतर्गत व्यवसायांद्वारे, कंपनी कर्ज प्रदान करते. परदेशात किंवा देशांतर्गत संस्थांमध्ये शिक्षण घेण्यासाठी प्रवेश घेतलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांना आणि व्यावसायिकांना इतर मूल्यवर्धित सेवा देते. भारतातील खाजगी शैक्षणिक संस्थांना संपार्श्विक-समर्थित वित्तपुरवठा देखील करते.

एकूण ₹3500 कोटीपर्यंतच्या सार्वजनिक ऑफरमध्ये ₹1000 कोटींपर्यंतच्या इक्विटी शेअर्सचा ताज्या इश्यूचा आणि “सेलिंग शेअरहोल्डर” द्वारे ₹2500 कोटीपर्यंतच्या विक्रीची ऑफर (OFS) समाविष्ट आहे. (“विक्रीची ऑफर”) प्रत्येक इक्विटी शेअरचे दर्शनी मूल्य ₹5 आहे.

ऑफर फॉर सेलमध्ये ऑलिव्ह वाइन इन्व्हेस्टमेंट लिमिटेडच्या एकूण ₹1758 कोटीपर्यंतच्या इक्विटी शेअर्सचा समावेश आहे (“प्रमोटर सेलिंग शेअरहोल्डर”); इंटरनॅशनल फायनान्स कॉर्पोरेशनचे ₹342 कोटी पर्यंतचे इक्विटी शेअर्स आणि केदारा कॅपिटल ग्रोथ फंड III LLP चे  ₹400 कोटी पर्यंतचे इक्विटी शेअर्स (“केदारा कॅपिटल”, IFC सह एकत्रितपणे “इन्व्हेस्टर सेलिंग शेअरहोल्डर्स”) (प्रवर्तक विकणारा भागधारक, समभाग विक्री करणाऱ्या गुंतवणूकदारांसह, एकत्रितपणे “भागधारकांच विक्री”) (“विक्रीसाठी ऑफर”, आणि ताज्या इश्यूसह, द “ऑफर”).

ऑलिव्ह वाइन इन्व्हेस्टमेंट लि. हे कंपनीचे प्रवर्तक आहेत.

अवांस फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेडने व्यवसाय आणि मालमत्तेच्या वाढीमुळे निर्माण होणाऱ्या कंपनीच्या भविष्यातील भांडवलाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी भांडवली पाया वाढवण्यासाठी निव्वळ उत्पन्नाचा वापर करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.

रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टसद्वारे ऑफर केले जाणारे इक्विटी शेअर्स बीएसई लिमिटेड (“BSE”) आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (“NSE” एकत्र BSE, द “स्टॉक एक्सचेंज”) या स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये सूचीबद्ध करण्याचा प्रस्ताव आहे.

कोटक महिंद्रा कॅपिटल कंपनी लिमिटेड, एवेंडस कॅपिटल प्रायव्हेट लिमिटेड, जेपी मॉर्गन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, नोमुरा फायनान्शियल ॲडव्हायझरी अँड सिक्युरिटीज (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड, नुवामा वेल्थ मॅनेजमेंट लिमिटेड (पूर्वी एडलवाईस सिक्युरिटीज लिमिटेड म्हणून ओळखले जाणारे) आणि SBI कॅपिटल मार्केट्स लिमिटेड हे या इश्युसाठी बुक रनिंग लीड मॅनेजर आहेत.