व्रज आयर्न अँड स्टील लिमिटेडची प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर 26 जून 2024 रोजी सुरू होणार

पुणे : व्रज आयर्न अँड स्टील लिमिटेडच्या (“VISL”किंवा “कंपनी”) इक्विटी शेअर्सच्या प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफरच्या संबंधात त्याची बोली/इश्यू बुधवार, 26 जून 2024 रोजी सुरू होईल.

₹ 10 चे दर्शनी मूल्य असलेल्या इक्विटी शेअर्सचा एकूण इश्यू आकार ₹ 1,710 दशलक्ष [₹ 171 कोटी] पर्यंत एकत्रितपणे नवीन इश्यूचा समावेश आहे (“फ्रेश अंक”).

अँकर गुंतवणूकदाराच्या बोलीची तारीख मंगळवार, 25 जून 2024 असेल. बिड/इश्यू शुक्रवार, 28 जून 2024 रोजी सदस्यत्वासाठी बंद होईल.

इश्यूचा प्राइस बँड ₹ 195 ते ₹ 207 प्रति इक्विटी शेअर निश्चित करण्यात आला आहे. किमान 72 इक्विटी शेअर्ससाठी आणि त्यानंतर 72 इक्विटी शेअर्सच्या पटीत बोली लावता येईल. (द “प्राइस बँड”).

कंपनीने (i) बिलासपूर प्लांटमधील “विस्तार प्रकल्प” साठी ₹ 1,645 दशलक्ष [₹ 164.50 कोटी] अंदाजित भांडवली खर्च आणि (ii) सामान्य कॉर्पोरेट उद्देशासाठी शिल्लक रक्कम निधीसाठी वापरण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.

बिलासपूर प्लांटमधील “विस्तार प्रकल्प” साठी भांडवली खर्चासाठी ₹ 1,645 दशलक्ष [₹ 164.50 कोटी] इतका भांडवली खर्च अपेक्षित आहे. कंपनीने एचडीएफसी बँकेच्या कर्जातून आधीच ₹ 700 दशलक्ष [₹ 70 कोटी] उपयोजित केले आहेत जे IPO च्या निव्वळ उत्पन्नातून परतफेड करण्याचे प्रस्तावित आहे. ₹ 945 दशलक्ष [₹ 94.5 कोटी] च्या शिल्लक रकमेसाठी कंपनीने अंतर्गत उपार्जनातून आधीच ₹ 320 दशलक्ष [₹ 32.00 कोटी] उपयोजित केले आहेत आणि पुढे अंतर्गत ₹ 30 दशलक्ष [₹ 3.00 कोटी] उभे करण्याची इच्छा आहे. उर्वरित ₹ 595 दशलक्ष [₹ 59.5 कोटी] पुढील आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये IPO च्या निव्वळ उत्पन्नातून निधी दिला जाणार आहे.

इक्विटी शेअर्स कंपनीच्या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, छत्तीसगड यांच्याकडे 18 जून 2024 रोजी दाखल केलेल्या रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टसद्वारे ऑफर केले जात आहेत.  (“आरएचपी”)

रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टसद्वारे ऑफर केले जाणारे इक्विटी शेअर्स बीएसई लिमिटेड (“BSE“) आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (“NSE“BSE सह, “स्टॉक एक्सचेंज”) लिस्ट केले जातील. इश्यूसाठी BSE हे नियुक्त स्टॉक एक्सचेंज आहे. (द “सूचीचे तपशील”)

आर्यमन फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेड हे बुक रनिंग लीड मॅनेजर आहेत.

हा इश्यू SCRR च्या नियम 19(2)(b) च्या नुसार तयार केला जात आहे, ज्यामध्ये सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (भांडवल आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2018 च्या विनियम 31 सह वाचण्यात आले आहे.

आमच्या कंपनीच्या इश्यूनंतरच्या पेड-अप इक्विटी शेअर भांडवलाच्या किमान 25% साठी इश्यू केला जात आहे. हा अंक SEBI ICDR नियमावलीच्या विनियम 6(1) नुसार बुक बिल्डिंग प्रक्रियेद्वारे तयार केला जात आहे ज्यामध्ये 50% पेक्षा जास्त इश्यू पात्र संस्थात्मक खरेदीदारांना प्रमाणानुसार वाटपासाठी उपलब्ध नसतील (“ग्रेड“आणि असा भाग “QIB भाग“), परंतु आमची कंपनी BRLM शी सल्लामसलत करून QIB भागाच्या 60% पर्यंत अँकर गुंतवणूकदारांना SEBI ICDR नियमांनुसार (“अँकर गुंतवणूकदार भाग”) विवेकानुसार वाटप करू शकते.

अँकर गुंतवणुकदाराचा एक तृतीयांश भाग देशांतर्गत म्युच्युअल फंडांसाठी राखीव ठेवला जाईल. हे स्थानिक म्युच्युअल फंडांकडून अँकर गुंतवणूकदार वाटप किमतीवर किंवा त्याहून अधिक वैध बोली प्राप्त झाल्याच्या अधीन असेल. पुढे, QIB भागाचा 5% (अँकर गुंतवणूकदाराचा भाग वगळून) केवळ म्युच्युअल फंडांना आनुपातिक आधारावर वाटपासाठी उपलब्ध असेल, आणि उर्वरित QIB भाग सर्व QIB बोलीदारांना आनुपातिक आधारावर वाटपासाठी उपलब्ध असेल ( म्युच्युअल फंडांसह, अँकर गुंतवणूकदारांव्यतिरिक्त, इश्यू किंमतीवर किंवा त्याहून अधिक वैध बिड्स प्राप्त होण्याच्या अधीन आहेत. )

पुढे, 15% पेक्षा कमी इश्यू गैर-संस्थात्मक बोलीदारांना आनुपातिक आधारावर वाटपासाठी उपलब्ध असतील ज्यापैकी (अ) अशा भागाचा एक तृतीयांश भाग ₹ 200,000 पेक्षा जास्त आणि ₹ 1,000,000 पर्यंत त्याहून अधिक अर्जदारांसाठी राखीव असेल आणि (b) अशा दोन-तृतीयांश भाग अर्जदारांसाठी ₹ 1,000,000 पेक्षा जास्त अर्जदारांसाठी राखीव ठेवला जाईल. परंतु अशा उप-श्रेणींपैकी सदस्यत्व रद्द केलेला भाग इतर उप-श्रेणीमधील अर्जदारांना वाटप केला जाऊ शकतो. SEBI ICDR नियमांनुसार गैर-संस्थात्मक बिडर्स आणि इश्यूच्या 35% पेक्षा कमी नसलेले शेअर्स किरकोळ वैयक्तिक बोलीदारांना वाटपासाठी उपलब्ध असतील वैध बिड इश्यूच्या किमतीवर किंवा त्याहून अधिक प्राप्त केल्या जातील.

अँकर गुंतवणूकदारांव्यतिरिक्त सर्व संभाव्य बोलीदारांनी, ब्लॉक केलेल्या रकमेद्वारे समर्थित अर्जाचा अनिवार्यपणे वापर करून इश्यूमध्ये भाग घेणे आवश्यक आहे. (“ASBA”) UPI यंत्रणा वापरत असलेल्या UPI बोलीदारांच्या बाबतीत त्यांच्या संबंधित ASBA खाते आणि UPI आयडीचा तपशील प्रदान करून, त्यानुसार त्यांच्या संबंधित बोलीची रक्कम स्वयं प्रमाणित सिंडिकेट बँकांद्वारे अवरोधित केली जाईल (“SCSBs”) किंवा UPI यंत्रणा अंतर्गत प्रायोजक बँकांद्वारे, यथास्थिती, संबंधित बोली रकमेच्या मर्यादेपर्यंत केली जाईल. अँकर गुंतवणूकदारांना ASBA प्रक्रियेद्वारे इश्यूमध्ये भाग घेण्याची परवानगी नाही. तपशीलांसाठी, पहा “जारी करण्याची प्रक्रियारेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टसच्या पृष्ठ 391 वर.